Identificar necessidades do cliente. Identificar perfil do cliente. Identificar prazos compatíveis com fluxo de caixa do cliente. Oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios. Adequar produtos e serviços ao perfil do cliente. Sugerir opções de negócios. Projetar rendimento de aplicações. Calcular taxas. Precificar produtos. Intermediar operações entre doador e tomador de recursos. Elaborar propostas. Obter informações sobre o mercado financeiro. Repassar informações sobre mercado financeiro para clientes. Acompanhar movimentação de contas. Detectar o grau de aversão a risco do cliente. Administrar aplicações de clientes. Validar relatórios de posição de carteira de investimentos. Entregar demonstração financeira a clientes. Executar ordens de movimentação de contas. Acompanhar exposição de risco do banco em relação ao cliente. Assegurar que produtos e serviços sejam entregues com qualidade e dentro do prazo. Efetuar pós-venda (folow-up). Abrir conta. Definir parâmetros da operação. Negociar prazo para início de operação. Captar recursos para aplicações financeiras. Providenciar documentação para operação. Formalizar operação. Encaminhar regulamentos para clientes. Liquidar operações. Mapear público-alvo. Atuar em eventos (feiras, congressos, palestras, exposições). Consultar listas direcionadas. Consultar jornais e revistas econômicos. Solicitar indicação de clientes. Contatar clientes. Agendar visita a clientes. Preparar visita a clientes. Visitar clientes. Apresentar a instituição (banco). Averiguar procedência de recursos. Agir em conformidade com a legislação em vigor. Participar de reuniões com área econômica do banco. Buscar consultorias em áreas competentes (tributária, câmbial, jurídica, seguros, corretoras). Submeter propostas de investimentos à avaliação do grau de risco. Solicitar relatórios especiais para clientes. Submeter propostas ao comitê de investimentos. Interagir com áreas de marketing. Auxiliar na elaboração de operações estruturadas. Interagir com gestores externos e internos. Interagir com setores operacionais. Participar de reuniões com profissionais do mercado financeiro. Traçar plano de ação em linha com diretrizes nacional e internacional. Incrementar plano de venda ou de captação. Garantir qualidade dos serviços. Monitorar metas. Redigir relatórios. Reconhecer pontos fortes e fracos de seus produtos e dos concorrentes. Avaliar resultados. Demonstrar poder de persuasão. Demonstrar segurança. Demonstrar criatividade. Evidenciar capacidade técnica. Evidenciar postura e ética profissional. Transmitir credibilidade. Demonstrar flexibilidade. Relacionar-se com público. Atualizar-se profissionalmente. Demonstrar cultura geral. Expressar-se em idioma estrangeiro (inglês, espanhol). Falar em público.
