Identificar necessidades do cliente. Identificar perfil do cliente. Identificar prazos compatíveis com fluxo de caixa do cliente. Oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios. Adequar produtos e serviços ao perfil do cliente. Sugerir opções de negócios. Precificar produtos. Elaborar propostas. Obter informações sobre o mercado financeiro. Repassar informações sobre mercado financeiro para clientes. Acompanhar movimentação de contas. Entregar demonstração financeira a clientes. Executar ordens de movimentação de contas. Acompanhar exposição de risco do banco em relação ao cliente. Assegurar que produtos e serviços sejam entregues com qualidade e dentro do prazo. Efetuar pós-venda (folow-up). Coletar informações econômico-financeiras da empresa. Analisar setor de atuação da empresa. Analisar desempenho da empresa dentro do setor de atuação. Analisar riscos e fatores mitigantes de crédito. Efetuar projeções financeiras. Dimensionar linha de crédito (produtos, limites, prazo e garantias). Apresentar proposta ao comitê de crédito. Abrir conta. Atualizar cadastro de clientes. Pesquisar comprometimento financeiro do cliente. Definir parâmetros da operação. Negociar prazo para início de operação. Captar recursos para aplicações financeiras. Providenciar documentação para operação. Atuar em eventos (feiras, congressos, palestras, exposições). Consultar jornais e revistas econômicos. Contatar clientes. Agendar visita a clientes. Preparar visita a clientes. Visitar clientes. Apresentar a instituição (banco). Averiguar procedência de recursos. Verificar veracidade das informações de clientes. Conferir autorização de pessoas para movimentação ou consulta de contas. Suprir auditoria com informações. Agir em conformidade com a legislação em vigor. Participar de reuniões com área econômica do banco. Buscar consultorias em áreas competentes (tributária, câmbial, jurídica, seguros, corretoras). Submeter aprovação de crédito à alçada superior. Solicitar relatórios especiais para clientes. Interagir com áreas de marketing. Auxiliar na elaboração de operações estruturadas. Interagir com setores operacionais. Participar de reuniões com profissionais do mercado financeiro. Interagir com gerentes do banco em outros países. Traçar plano de ação em linha com diretrizes nacional e internacional. Orientar equipe. Incrementar plano de venda ou de captação. Garantir qualidade dos serviços. Monitorar metas. Redigir relatórios. Desenvolver equipe. Estabelecer rede de contatos. Reconhecer pontos fortes e fracos de seus produtos e dos concorrentes. Avaliar resultados. Demonstrar poder de persuasão. Demonstrar segurança. Demonstrar criatividade. Evidenciar capacidade técnica. Evidenciar postura e ética profissional. Transmitir credibilidade. Demonstrar flexibilidade. Relacionar-se com público. Atualizar-se profissionalmente. Demonstrar cultura geral. Expressar-se em idioma estrangeiro (inglês, espanhol). Falar em público.
