Identificar necessidades do cliente. Identificar perfil do cliente. Oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios. Adequar produtos e serviços ao perfil do cliente. Sugerir opções de negócios. Precificar produtos. Obter informações sobre o mercado financeiro. Repassar informações sobre mercado financeiro para clientes. Acompanhar exposição de risco do banco em relação ao cliente. Acompanhar variação das taxas de produtos negociados (CDC). Assegurar que produtos e serviços sejam entregues com qualidade e dentro do prazo. Providenciar documentação para operação. Mapear público-alvo. Levantar taxas aplicadas na região de atuação. Consultar jornais e revistas econômicos. Contatar clientes. Agendar visita a clientes. Preparar visita a clientes. Visitar clientes. Apresentar a instituição (banco). Verificar autenticidade da documentação de clientes. Agir em conformidade com a legislação em vigor. Garantir qualidade dos serviços. Redigir relatórios. Reconhecer pontos fortes e fracos de seus produtos e dos concorrentes. Avaliar resultados. Demonstrar poder de persuasão. Demonstrar segurança. Demonstrar criatividade. Evidenciar capacidade técnica. Evidenciar postura e ética profissional. Transmitir credibilidade. Demonstrar flexibilidade. Relacionar-se com público. Atualizar-se profissionalmente. Demonstrar cultura geral. Expressar-se em idioma estrangeiro (inglês, espanhol). Falar em público.
